Hantering av anställd och avdelning

Resurser visas i den vänstra kolumnen i schemaläggningsområdet. Du kan skapa så många mänskliga eller materiella resurser du vill (som en funktion av antalet nivåer som du bestämmer dig för att skapa).

De olika typerna av resurser som kan skapas i planeringsverktyget är:

• Mänskliga resurser (namn på anställda, arbetstagare etc.)
• Materialresurser (fordon, rum, utrustning av alla slag, etc.)
• "Att planera" resurser (för alla, ännu inte tilldelade uppgifter)

Från hemsidan till PlanningPME Web Access, gå till menyn "Data" -> "Resurs".

För att skapa en ny resurs klickar du på "Lägg till".
För att ändra en resurs, dubbelklicka på resursnamnet.
För att ta bort en resurs, välj den (vänsterklicka) och klicka sedan på “Radera”.
I resursfönstret kan följande information läggas till:
Typ av resurs: mänskligt, material eller "Att planera"

Tilldela en färg för både bakgrund och text.
Tilldela resursen till en avdelning.
Lägg till annan information vid behov.

Vad är syftet med en resurs "Att planera"?
Alla uppgifter i kategorin "Att planera" visas i schemat oavsett visningsläge (dagligen, veckovis etc..)
Sådana resurser är en sorts "Post-it" -rad, en påminnelse, så att du kan visa alla uppgifter som väntar på att bli tilldelade.
När du vet vem du ska tilldela uppgiften tilldelar du den med en enkel 'dra och släpp' med musen till den aktuella resursen.
OBS: Det kan finnas så många "Att planera- uppgifter redo för resurser som du vill.
En "Att planera" -resurs kan "fixas". Uppgifterna rör sig inte automatiskt i schemat. De visas endast på de planerade datumen.

Från menyn "Resurs" kan du sortera resurser med knappen "Rankning":
Stigande ordning/Fallande ordning
Resurser listas sedan i stigande eller fallande alfabetisk ordning. Klicka på ”Tillämpa rankningen” för att spara detta val.
Dra och släpp
Du kan också välja en resurs och flytta runt den på skärmen med musen.

Det är möjligt att skapa avdelningar (försäljning, redovisning, teknisk, etc.) och sedan kan du från det allmänna schemaläggningsfönstret tillämpa ett filter så att endast specificerade enskilda eller flera avdelningar visas, vilket förbättrar läsbarheten.

Från menyn "Data", "Avdelning", klicka på "Lägg till" eller ändra en befintlig avdelning: Välj sedan resurserna som ska tilldelas den avdelningen och klicka på "Spara".

Ett alternativt sätt att tilldela resurser till en avdelning är att:
Välj avdelning(ar) för resursen direkt från resurslistan i rullgardinsmenyn.

Rulla ner "avdelningsfiltret" och välj önskad avdelning. Endast de resurser som tillhör den avdelningen visas på skärmen:

Om du inte ser filtret kan det aktiveras från "Filterikonen" -> avdelningen

Det är möjligt att skapa veckovisa tidsprofiler som är olika för varje anställd. Visuellt kommer tidsintervaller som inte har arbetats att visas gråtonade i schemat.
Från välkomstdisplayen klickar du på en mänsklig resurs i den vänstra kolumnen för att öppna detaljerad information om den och går sedan till fliken "Tidsintervall".

Klicka på knappen "Lägg till" i den övre högra delen av skärmen för att skapa en ny profil.
Ange etiketten/namnet för din tidsprofil och sedan schemana för dina anställda.
Om tidsintervallerna för dina anställda är desamma under den aktuella veckan och nästa vecka markerar du rutan "Definiera kapaciteten som en funktion av tidsintervaller"
Om tidsluckorna för dina anställda varierar från en vecka till nästa, markerar du rutan "Definiera kapaciteten som en funktion av antalet timmar".
Glöm inte att klicka på knappen "Spara" för att registrera den nya tidsprofilen.

Om en person inte längre arbetar i företaget men du vill registrera de uppgifter som personen har utfört kan du maskera den personen från att synas genom att välja "Maskera den här resursen i schemat" i personens informationspost.